Eine lächelnde Frau telefoniert am Schreibtisch und arbeitet gleichzeitig an Unterlagen vor ihrem Laptop.
Gepr. Finanzanlagenfachmann/-frau gem. § 34 f GewO

Online-Unterricht mit einzelnen Präsenzeinheiten

Praktische Wissensvermittlung
Erfahrene Dozierende
Zahlung in Teilbeträgen

Weiterbildung zum/zur Gepr. Finanzanlagenfachmann/-frau gem. § 34 f GewO

Werden Sie Geprüfte/-r Finanzanlagenfachmann/-frau gem. § 34 f GewO und erwerben Sie fundiertes Wissen über Kapitalanlagen, Anlageberatung und rechtliche Rahmenbedingungen. Diese Weiterbildung bereitet Sie gezielt auf die Sachkundeprüfung vor und vermittelt praxisnahe Beratungskompetenzen für eine erfolgreiche Tätigkeit in der Finanzbranche.

Unsere Weiterbildungsangebote für Sie:

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Theresa Thaler

Bildungsmanagerin München

Nutzen

Als Gepr. Finanzanlagenfachmann/-frau tragen Sie eine große Verantwortung. Ihre Kunden verlassen sich auf Ihr Know-how und investieren in Kapitalanlagen oder Produkte, die Sie empfehlen. Als geprüfte Fachkraft für Finanzanlagen steht für Sie nicht nur reines Produktwissen im Fokus, sondern vor allem eine gute Kundenberatung. Diese Weiterbildung rüstet Sie mit solidem wirtschaftlichen Grundlagenwissen und Know-how über rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen sowie Fonds und Fondarten aus. Vor allem jedoch macht es Sie zum Profi in ihrer täglichen Beratungs- oder Vermittlungstätigkeit und im Umgang mit Ihren Kunden.

Zielgruppe

Dieser Lehrgang mit IHK Prüfung eignet sich für Finanzanlagenvermittler/-innen, die einen Sachkundenachweis gemäß § 34f Abs. 2 Nr. GewO erbringen müssen. Außerdem eignet sich die Weiterbildung für Honorarvermittler, die nach dem neuen § 34hGewO ab August 2014 ebenfalls ihre Sachkunde nachweisen müssen.

Veranstaltungsinhalte

Weiterbildungen im Blended-Learning-Format bieten den perfekten Mix aus Präsenztraining und online lernen: Sie arbeiten persönlich und in Präsenz zusammen, können aber auch zwischen einzelnen Präsenzmodulen online über die Lernwelt und das darin integrierte virtuelle Klassenzimmer mit Teilnehmer/-innen und Dozent/-innen in Verbindung bleiben und eigenständig an Ihrem Lernstoff weiterarbeiten. Damit nutzen Sie die Vorteile der analogen und digitalen Welt für Ihren optimalen Lernerfolg. In jedem der vier Präsenz-Unterrichtsblöcke werden an zwei bis drei Tagen die Prüfungsthemen besprochen, diskutiert und geübt. Zudem vertiefen und festigen Sie den Lernstoff im intensiven Austausch mit den Trainern. Das Online-Lernprogramm umfasst alle Themen, die für die Sachkundeprüfung gem. § 34 f GewO gefordert werden. Es enthält auch zahlreiche Lernvideos, in denen Ihnen die Themen anschaulich erklärt werden, zudem helfen Ihnen regelmäßige Online-Übungstests, das Gelernte zu überprüfen. Ein Coaching bereitet Sie dann abschließend passgenau auf die mündliche Prüfung vor.

Es erwarten Sie konkret folgende Inhalte:

 

 Coaching Kundenberatung/mündliche Prüfung

  • Serviceerwartungen des Kunden
  • Besuchsvorbereitung/Kundenkontakte
  • Kundengespräch
  • Kundenbetreuung

 

Kenntnisse für Beratung und Vertrieb von Finanzanlageprodukten

  • wirtschaftliche Grundlagen
  • Grundlagen über Finanzinstrumente und Kategorien von Finanzanlagen
  • allgemeine rechtliche Grundlagen
  • rechtliche Grundlagen für Finanzanlagenberatung und -vermittlung
  • Vermittlerrecht
  • Wettbewerbsrecht
  • Verbraucherschutz

 

Offene Investmentvermögen

  • Märkte für Finanzanlagen
  • Konzept offener Fonds
  • Fondsarten
  • Chancen, Risiken und Haftung
  • Kapitalanlagegesetzbuch
  • steuerliche Behandlung
  • Eröffnung, Gestaltung und Führung von Depotkonten
  • staatliche Förderung von Investmentfonds
  • Anlageprogramme
  • Ranking und Rating

 

Geschlossene Investmentvermögen & Sonstige Vermögensanlagen (Zusatzmodul)

  • Vertragsbeziehungen, Funktionsweise und Struktur
  • Arten von geschlossenen Investmentvermögen
  • Chancen, Risiken und Haftung
  • Fachbegriffe
  • rechtliche Grundlagen
  • steuerliche Behandlung
  • Auflösung stiller Reserven

 

Prüfungssimulation (schriftliche Prüfung) mit Auswertung

Häufig gestellte Fragen

Der Abschluss allein eröffnet Ihnen grundsätzlich keinen direkten Hochschulzugang. Abhängig von Ihrer beruflichen Ausbildung, Ihrer Berufserfahrung und den Vorgaben der jeweiligen Hochschule kann ein Studium dennoch auch ohne Abitur möglich sein.

Der/die Gepr. Finanzanlagenfachmann/-frau ist auf die Beratung und Vermittlung von Finanzanlageprodukten spezialisiert. Bei dem/der Gepr. Fachmann/-frau für Versicherungsvermittlung stehen dagegen Versicherungsprodukte und die Absicherung verschiedener Risiken im Mittelpunkt. Für beide Tätigkeitsbereiche gelten jeweils eigene gesetzliche Anforderungen und Sachkundenachweise.

Die Weiterbildung verbindet beides. Neben wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Grundlagen lernen Sie, Finanzanlageprodukte verständlich zu erklären und Kundinnen und Kunden bedarfsgerecht zu beraten. Auch die Vorbereitung und Durchführung von Beratungsgesprächen spielt eine wichtige Rolle.