Weiterbildung zum/zur Gepr. Finanzanlagenfachmann/-frau gem. § 34 f GewO

Werden Sie Geprüfte/-r Finanzanlagenfachmann/-frau gem. § 34 f GewO und erwerben Sie fundiertes Wissen über Kapitalanlagen, Anlageberatung und rechtliche Rahmenbedingungen. Diese Weiterbildung bereitet Sie gezielt auf die Sachkundeprüfung vor und vermittelt praxisnahe Beratungskompetenzen für eine erfolgreiche Tätigkeit in der Finanzbranche.

Unsere Weiterbildungsangebote für Sie:

Berufsbegleitend

Inhouse-Schulung

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Informations-servicezentrum

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Individuelle Inhouse-Weiterbildungen für Ihre Mitarbeiter/-innen

Individuelle Weiterbildungen Trainingsinhalte werden speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten – für praxisnahe und relevante Weiterbildung.

Individuelle Formate & flexible Durchführung Schulungen können zeit- und kostensparend entweder direkt vor Ort in Ihrem Unternehmen, Online oder an einem unserer Standorte durchgeführt werden.

Qualifizierte Trainer/-innen Wir arbeiten mit erfahrenen Trainer/-innen zusammen, die aktuelles Know-how mit direktem Anwendungsbezug vermitteln.

Stärkung von Team & Wissen Gemeinsames Lernen fördert den Teamgeist, stärkt die Zusammenarbeit und sorgt für nachhaltigen Wissensaufbau im Unternehmen.

Ihr Thema. Ihr Team. Ihre Schulung.

Ob Führungstraining oder Weiterbildungen im Bereich Ausbildung, Soft Skills oder Projektmanagement: Wir entwickeln für jedes Thema das passende Inhouse-Konzept für Ihr Team. Fragen Sie jetzt Ihr individuelles Angebot an – unverbindlich & passgenau.

Gerhard Eder

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Nutzen

Als Gepr. Finanzanlagenfachmann/-frau tragen Sie eine große Verantwortung. Ihre Kunden verlassen sich auf Ihr Know-how und investieren in Kapitalanlagen oder Produkte, die Sie empfehlen. Als geprüfte Fachkraft für Finanzanlagen steht für Sie nicht nur reines Produktwissen im Fokus, sondern vor allem eine gute Kundenberatung. Diese Weiterbildung rüstet Sie mit solidem wirtschaftlichen Grundlagenwissen und Know-how über rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen sowie Fonds und Fondarten aus. Vor allem jedoch macht es Sie zum Profi in ihrer täglichen Beratungs- oder Vermittlungstätigkeit und im Umgang mit Ihren Kunden.

Zielgruppe

Dieser Lehrgang mit IHK Prüfung eignet sich für Finanzanlagenvermittler/-innen, die einen Sachkundenachweis gemäß § 34f Abs. 2 Nr. GewO erbringen müssen. Außerdem eignet sich die Weiterbildung für Honorarvermittler, die nach dem neuen § 34hGewO ab August 2014 ebenfalls ihre Sachkunde nachweisen müssen.

Veranstaltungsinhalte

Weiterbildungen im Blended-Learning-Format bieten den perfekten Mix aus Präsenztraining und online lernen: Sie arbeiten persönlich und in Präsenz zusammen, können aber auch zwischen einzelnen Präsenzmodulen online über die Lernwelt und das darin integrierte virtuelle Klassenzimmer mit Teilnehmer/-innen und Dozent/-innen in Verbindung bleiben und eigenständig an Ihrem Lernstoff weiterarbeiten. Damit nutzen Sie die Vorteile der analogen und digitalen Welt für Ihren optimalen Lernerfolg. In jedem der vier Präsenz-Unterrichtsblöcke werden an zwei bis drei Tagen die Prüfungsthemen besprochen, diskutiert und geübt. Zudem vertiefen und festigen Sie den Lernstoff im intensiven Austausch mit den Trainern. Das Online-Lernprogramm umfasst alle Themen, die für die Sachkundeprüfung gem. § 34 f GewO gefordert werden. Es enthält auch zahlreiche Lernvideos, in denen Ihnen die Themen anschaulich erklärt werden, zudem helfen Ihnen regelmäßige Online-Übungstests, das Gelernte zu überprüfen. Ein Coaching bereitet Sie dann abschließend passgenau auf die mündliche Prüfung vor.

Es erwarten Sie konkret folgende Inhalte:

Coaching Kundenberatung/mündliche Prüfung

Serviceerwartungen des Kunden
Besuchsvorbereitung/Kundenkontakte
Kundengespräch
Kundenbetreuung

Kenntnisse für Beratung und Vertrieb von Finanzanlageprodukten

wirtschaftliche Grundlagen
Grundlagen über Finanzinstrumente und Kategorien von Finanzanlagen
allgemeine rechtliche Grundlagen
rechtliche Grundlagen für Finanzanlagenberatung und -vermittlung
Vermittlerrecht
Wettbewerbsrecht
Verbraucherschutz

Offene Investmentvermögen

Märkte für Finanzanlagen
Konzept offener Fonds
Fondsarten
Chancen, Risiken und Haftung
Kapitalanlagegesetzbuch
steuerliche Behandlung
Eröffnung, Gestaltung und Führung von Depotkonten
staatliche Förderung von Investmentfonds
Anlageprogramme
Ranking und Rating

Geschlossene Investmentvermögen & Sonstige Vermögensanlagen (Zusatzmodul)

Vertragsbeziehungen, Funktionsweise und Struktur
Arten von geschlossenen Investmentvermögen
Chancen, Risiken und Haftung
Fachbegriffe
rechtliche Grundlagen
steuerliche Behandlung
Auflösung stiller Reserven

Prüfungssimulation (schriftliche Prüfung) mit Auswertung